Всё началось в Петербурге, где наш Наблюдатель, как всегда, сидел в своих мрачных раздумьях, глядя на улицы, полные жизни, но без него. Одиночество, как тень, следовало за ним, и тут, в один из тех белых ночей, как гром среди ясного неба, появляется она – Настя. Девчонка, что мечтает о чём-то большем, чем эта жизнь, полная серых будней. Она говорит о своих надеждах, о том, как хочет убежать от реальности, и он, наш Наблюдатель, влюбляется в её свет.

Они начинают гулять по ночному городу, и всё кажется возможным. Наблюдатель, словно в трансе, начинает верить, что и он может быть частью её мечты. Но тут появляется тот самый загадочный мужик – бывший Настин возлюбленный. Как будто судьба решила подкинуть дров в огонь их чувств. Настя терзается между двумя мирами: мечты и жестокая реальность, где её прошлое не отпускает.

Наш Наблюдатель, как настоящий зэк, начинает понимать, что любовь – это не только радость, но и страдание. Он видит, как Настя метается между ним и тем, кто уже оставил в её сердце шрамы. И вот, в конце концов, она выбирает вернуться к своему прошлому, оставляя его одного, как в тюремной камере, где все мечты разбиты. Одиночество вновь обнимает его, а Петербург становится ещё более серым и холодным.