В мрачном провинциальном городке, где тени сгущаются под давлением серого неба, живёт Татьяна Борисовна — женщина средних лет, запутавшаяся в своих собственных разочарованиях. Она, словно заблудшая душа, пытается найти смысл в своих отношениях с племянником, молодым человеком, который потерял всякую надежду на будущее. Его жизнь — это череда бессмысленных встреч с сомнительными личностями, где каждый вечер затягивает его всё глубже в болото цинизма.

Татьяна Борисовна, с её добрыми намерениями, словно маяк в тумане, пытается вернуть его на правильный путь. Но её усилия разбиваются о холодный камень безразличия племянника, который смотрит на мир с иронией, как на плохо написанный сценарий. Их разговоры — это бесконечная игра в прятки, где каждый из них пытается скрыть свои настоящие чувства за масками.

Мрачные образы, окружающие их, отражают внутренние конфликты героев. Татьяна Борисовна чувствует, как одиночество, словно чёрная кошка, крадётся к ней с каждым днём. Племянник же, не желая видеть тёмные стороны своей жизни, предпочитает укрываться в мире иллюзий, где нет места для надежды.

В финале, когда племянник решает уйти, оставляя Татьяну Борисовну в ещё большем одиночестве, становится ясно, что их отношения — это не просто конфликт, а трагедия, в которой нет победителей. Каждый из них остаётся в своём собственном аду, в тени мрачного города, где жизнь продолжает течь, как тёмная река, не оставляя надежды на спасение.