Санкт-Петербург. Ночь. Город окутан таинственным светом белых ночей. Я, Николай, одинокий мечтатель, бродил по улицам, размышляя о жизни. Вдруг встречаю её — Настеньку. Красота её лица приковывает взгляд, но не это главное. Главное — её печаль. Она рассказывает мне о Мечтателе, своём идеале, к которому тянется душа.

Четыре ночи мы проводим вместе, обсуждая, что значит любить и быть любимым. Я, как всегда, в тени, наблюдаю, как её сердце принадлежит другому. Настенька — воплощение надежды и разочарования. Я пытаюсь помочь ей, но собственные чувства к ней терзают душу. Сложный парадокс: желая её счастья, я чувствую, как умираю изнутри.

Наконец, приходит момент истины. Настенька воссоединяется с Мечтателем, а я остаюсь наедине со своей печалью. Ночь окутывает меня, и я понимаю: одиночество — это мой постоянный спутник. Петербург, белые ночи — всё это напоминание о том, что счастье иногда бывает мимоходом, а мечты остаются мечтами.