В волшебном мире Петербурга, окутанного вечной полярной ночью, где лунный свет создаёт таинственные тени на узких улочках, живёт молодой человек, мечтатель и романтик. Он скитается по этому загадочному городу, как призрак, не находя места в реальности, которую окружают его фантазии.

Однажды, в сиянии лунного света, он встречает Настеньку — загадочную девушку, чья красота и нежность олицетворяют надежду и любовь. Она, как эльфийка из древних сказаний, ведёт его в мир своих мечтаний, рассказывая о своём сердце, которое принадлежит другому. Этот другой, как тень, преследует их разговоры, внося в душу молодого человека смятение и боль.

Настенька становится для него не просто другом, но и светом в его одинокой жизни. Их связи, как нити, сплетаются в сложный узор, полный тайн и обещаний. Однако, несмотря на все волшебные моменты, которые они проводят вместе, молодой человек понимает, что его чувства — это лишь отражение его собственных мечтаний.

С каждым днём его внутренние терзания усиливаются: как можно любить ту, кто любит другого? В этом мире, полном магии и мифологии, он сталкивается с самой сущностью любви и одиночества. Он ищет ответы в звёздах, в лунном свете, который становится всё более холодным.

В конце концов, Настенька делает выбор, который предопределяет её судьбу — она возвращается к своему возлюбленному, оставляя молодого человека в одиночестве, подобно тому, как луна покидает небосвод. В этот момент он осознаёт, что любовь — это не всегда счастье, и что даже в мире волшебства, мечты могут оставаться лишь мечтами.