В спокойной жизни хоббита Бильбо Бэггинса, начинается приключение. Встреча с волшебником Гэндальфом и гномами, поворотный момент это. Они, во главе с Торином Дубощитом, к королевству своему стремятся, сокровища у дракона Смога забрать. Сначала, не желает Бильбо покидать Шир, но соглашается на путешествие.

В пути, опасности встречает он: тролли, пауки, эльфы, и дракон Смог, всё это — испытания. Находит Бильбо кольцо волшебное, невидимость дарующее. В финале, победу над Смогом ему помочь с гномами удаётся, но конфликт за сокровища между расами Средиземья возникает. Битва пяти армий — итог приключений.

Герои важные: Бильбо Бэггинс, хоббит, Гэндальф, мудрый волшебник, Торин Дубощит, гном-лидер, и Смог, дракон злой. Гимли, Леголас, Бальин — члены компании, тролли — противники их.