В мрачных тени Кавказа, где горы прячут свои тайны, молодой дворянин Олеша (Оленин) бродит по бездорожью, оставляя позади светские маски и пустые разговоры. Он ищет смысл в жизни, но находит лишь холодный ветер, что шепчет о свободе и первобытной природе. Его глаза, полные отчаяния, блуждают по бескрайним просторам, где казаки живут, не зная о бремени цивилизации.

Олеша сталкивается с миром, который противоречит его прошлому. Здесь, среди суровых лиц и крепких рук, он видит жизнь, полную страсти и простоты. Каждый день — это борьба, и каждый вечер — это момент, когда тени сгущаются, и реальность становится еще более неясной. Он пытается влиться в этот мир, но его душа остается в плену, запертая в клетке культурных различий.

И вот, в этом мрачном пейзаже, появляется она — Мэри, загадочная и притягательная, как сама природа. Она олицетворяет дикий дух, который зовет Олешу к себе. Ее глаза, полные глубокой мудрости и непонимания, становятся его искушением. Он влюбляется в нее, и эта любовь становится его внутренним конфликтом. С одной стороны, он жаждет быть с ней, с другой — осознает, что никогда не сможет полностью стать частью этого мира.

Казаки, свободные и непокорные, смотрят на него с недоверием. Они видят в нем чужака, который не понимает их жизни. Олеша ощущает их презрение, и это чувство растет, как тень, охватывающая его душу. Он хочет быть одним из них, но его дворянское воспитание — это тяжелая цепь, не дающая ему покоя.

Старший казак, мудрый наставник, пытается открыть ему глаза на истинные ценности — на простоту и искренность, которые царят в этом мире. Но Олеша, запутавшийся в своих переживаниях, не может освободиться от оков своего прошлого. Он стоит на краю пропасти, разрываясь между двумя мирами, как тень, которая никогда не найдет света.

Каждый день его существования — это борьба с самим собой, с одиночеством, которое становится его единственным спутником. Олеша пытается найти гармонию между цивилизацией и природой, но в этом мрачном танце ему не хватает шагов. В конце концов, он понимает, что путь к подлинности требует жертв, и, возможно, именно это его пугает больше всего.