Алексей, разрываемый внутренними демонами, покидает мрачные улицы Петербурга, где тени прошлого не дают ему покоя. Он направляется в Кавказ — край, где природа становится живым, зловещим существом, наблюдающим за каждым его шагом. Лес, казалось, шепчет свои тайны, а горы, покрытые туманом, прячут в себе необъяснимое. В этой дикой среде он сталкивается с казачьей жизнью, полной первобытной силы и свободы, но также и непередаваемого ужаса.

Среди казаков, как будто вырвавшихся из сказки, он встречает Марию — простую девушку, чья красота затмевает разум Алексея. Она становится его единственным светом в мрачном мире, но любовь к ней оборачивается страшным бременем. Каждый взгляд на её лицо вызывает в нём страх потерять её, и эта любовь становится для него источником как вдохновения, так и отчаяния. Алексей понимает, что он находится на грани между двумя мирами: светской культурой, где он вырос, и первозданной природой казаков, где он пытается найти себя.

Тем временем старик, мудрый казак, рассказывает истории о древних духах, которые бродят по этим землям. Его слова, полные мистики, подчеркивают, что в этой среде не всё поддается объяснению. Алексей начинает чувствовать, что его собственная жизнь — лишь игра в руках этих таинственных сил. Он сталкивается с паранойей: а что если он никогда не сможет стать одним из них? А что если его страхи и сомнения превратятся в реальность, и он навсегда останется в плену своей культуры?

Каждый день, проведенный среди казаков, становится испытанием для его души. Он погружается в глубокие размышления о жизни и любви, о том, что значит быть свободным. Но в каждом шаге, в каждом вздохе он ощущает присутствие тьмы — то ли в лесу, то ли в его сердце. Алексей становится жертвой своих страхов, пока не осознает, что его внутренний конфликт — это не просто борьба за любовь, но и схватка с самим собой, с тем, кем он хочет стать.

И когда мрак окончательно окутывает его, он понимает, что истина о свободе и любви может оказаться более зловещей, чем он мог предположить. В поисках себя он рискует потерять всё, включая свою душу.