В мрачном лесу, где тени сгущаются, а звуки становятся зловещими, маленький котенок, охваченный одержимостью, начинает свой путь в поисках истины. Он слышит загадочное «мяу», и это простое слово становится его навязчивой идеей. Каждый шаг в этом зловещем лесу обостряет его паранойю. Котенок сталкивается с Петушком, который, несмотря на свой безмятежный вид, с хриплым смехом отрицает свою причастность к звуку. Но в его глазах котенок видит нечто большее, чем просто смех – он чувствует, что за этим скрывается что-то зловещее.

Далее, встречая Собаку, котенок ощущает, как страх нарастает в его груди. Собака, с ее доброй улыбкой, также отказывается от признания, и котенок начинает сомневаться в своей способности различать правду. Каждое новое «мяу» становится для него как удар в сердце, как предостережение о том, что он на грани чего-то ужасного.

Когда котенок, наконец, сталкивается с Кошкой, его страх достигает апогея. Она смотрит на него с загадочной улыбкой, и котенок понимает, что она знает больше, чем говорит. В этом мрачном лесу каждое «мяу» отзывается эхом, как зловещий шепот, обнажая внутренние страхи и сомнения котенка. Он понимает, что его поиски правды могут привести к ужасной реальности, которую он не готов принять.

И в конце, когда он наконец находит источник звука, это открытие становится не просто завершением его путешествия, а началом чего-то гораздо более темного и неизведанного.