В недрах древней русской земли, где пересекаются пути смертных и бессмертных, разразилась повесть о любви и страдании, о Мастере и Маргарите. Мастер, душа его измученная, писал он роман о Понтии Пилате, наместнике римском, что судил Иисуса Христа, но мир этот жесток и безжалостен, и критика сразила его дух. Словно птица, заключённая в клетку, он потерял себя в безумии.

Но не оставила его Маргарита, возлюбленная, что подобно ангелу, готова на всё ради своего избранника. Узнав о бедственном положении Мастера, она, полная решимости, заключила пакт с Воландом, владыкой тьмы, что пришёл в Москву, чтобы испытать сердца людские. С ним пришла свита: Кот Бегемот, весёлый и саркастичный, и Гелла, ведьма, что служила своему повелителю с преданностью.

Воланд, явившись в мир, обнажил лицемерие и пороки общества, сея хаос среди людей. А в это время, в тени древних событий, Понтий Пилат терзался муками совести, вспоминая свой приговор, что привёл к страданиям Христа. И в сердце его росло сомнение, ибо он знал, что истина всегда в тени, а не в свете.

Так переплетаются судьбы Мастера и Маргариты с судьбами небесными и земными, в борьбе за любовь и свободу, в противостоянии злу и искуплению, где каждый шаг — это шаг в вечность, а каждый выбор — это выбор между светом и тьмой.