Сложна жизнь, Герасим, глухонемой крепостной. Встречает он щенка, Муму, маленького и беззащитного. С любовью и преданностью, Герасим заботится о нем, счастье находит в этом создании.
Но приходит беда. Госпожа, капризная и властная, требует от Герасима, чтобы избавился он от Муму. Мешает щенок ей, спокойствия лишает.
Сердце его разрывается, не в силах он противостоять. Тяжелое решение принимает, в воде утопить любимца своего.
Глубокие страдания, преданность и безысходность — темы этой истории. О любви и утрате, такова судьба Герасима.