В деревне жил-был Никита Кожемяка, кожевник с мечтами о великих подвигах. Но, по правде говоря, он был не слишком умным, а больше похож на персонажа из комедии. Однажды, когда он был занят своей работой, его лучший друг, дядя Паша, зашёл в мастерскую с новостью:

— Никита! Ты слышал? Дракон пришёл и требует дань!

— Дракон? Какой дракон? — недоумевал Никита, пытаясь вспомнить, где он его видел.

— Ну, тот, который ест овец и требует от нас золото! — ответил Паша, размахивая руками.

— О, я знаю! Это тот, который неуклюжий, как ты, когда пьёшь пиво! — засмеялся Никита.

Так вот, Никита решил, что нужно сразиться с драконом. Они с Пашей собрали всё, что могли найти: старые сапоги, кожаные перчатки и даже шапку с ушами. Они пошли к логову дракона, но вместо ужасного монстра увидели его, спящего на куче золота и овец.

— Слушай, а он не такой уж страшный, — сказал Никита, толкая друга. — Может, он просто хочет дружить?

— Или он голоден, как ты после марафона! — ответил Паша, хихикая.

Никита, полный решимости, подошёл к дракону и, вместо того чтобы сразиться, начал с ним болтать:

— Эй, дракон! Ты не хочешь поиграть в прятки? Я могу быть хорошим другом!

Дракон, проснувшись, удивлённо уставился на Никиту и сказал:

— Ты что, с ума сошёл? Я не играю с едой!

— О, не переживай, я не такой уж вкусный! — ответил Никита, смеясь.

После нескольких нелепых попыток завести дружбу, дракон, к счастью, решил, что Никита и Паша слишком смешные, чтобы их есть. В итоге они стали друзьями и даже вместе пошли к принцессе.

— Привет, принцесса! Мы победили дракона! — закричал Никита, размахивая руками.

— О, это был не такой уж страшный дракон, — заметила принцесса, смеясь.

Так Никита и Паша стали героями, но не из-за победы над драконом, а благодаря своей глупости и дружбе. Принцесса влюбилась в Никиту, а дракон стал их постоянным компаньоном, иногда пугая селян, когда пытался летать, но чаще просто развлекая всех своими неуклюжими выходками.