Темная ночь, как черная кошка, крадется по Диканьке, где звезды шепчут тайны, а кузнец Вакула, мужественный и растерянный, мечется в объятиях любви к Оксане. Оксана, как злая фея, требует черевички, сверкающие, как звезды, но Вакула не просто кузнец, он — мечтатель, готовый на все ради этой гордой красавицы, что смехом своим разрывает сердце.

А черт, ухмыляясь, ждет в темных недрах ада, зная, что душа Вакулы — его лакомый кусочек. Сделка! Мысли метаются, как бабочки в ночи: подарок или гибель, любовь или предательство? Вакула, сжав кулаки, идет в ад, там огонь и смех, он ощущает тепло и холод одновременно. Черт смеется, дьявольская игра — черевички, блестящие, как луна, но цена? Душа?

Оксана, как весенний ветер, играет с чувствами, флиртует с другими, а Вакула, словно птица в клетке, ждет. Любовь — это мука, думы о ней терзают, а старуха-повитуха с мудростью древней, как мир, шепчет советы, но что они значат, когда сердце горит?

Вокруг мрак, свет, фольклорные мелодии, хороводы ночи. Вакула возвращается, черевички в руках, и вот он — герой, но в сердце его бьется страх. Оксана! Как ей подойти? Она смеется, но это смех полон загадок. Всё решится в мгновение! Черевички сверкают, и любовь побеждает, но какие жертвы? Ночь полна волшебства и хаоса, где смех и слезы переплетаются в едином танце.