На тихом хуторе Диканька, где звезды мерцают, как зловещие глаза, Вакула, кузнец с мускулистыми руками и душой, полной страсти, жаждет любви Оксаны. Но эта любовь, как темная тень, отталкивает его, когда капризная красавица решает, что ей нужен богатый пан. Она смеется, как будто это игра, но в её смехе слышится нечто пугающее — предвестие беды.

Вакула, переполненный отчаянием и ревностью, спускается в бездну своих страхов. Его сердце, как закаленный металл, начинает плавиться под давлением дьявольского искушения. Дьявол, зловещая фигура с коварной улыбкой, появляется в ночи, словно тень, обволакивающая всё вокруг. Он шепчет Вакуле, обещая исполнить его желания, но за каждое желание требует плату, которую Вакула не может себе представить.

Оксана, окруженная лоскутами своих мечтаний, жаждет внимания, но её капризы превращаются в орудие саморазрушения. Она не осознает, что её игра может обернуться против неё. Каждое слово, сказанное ей, отзывается эхом в сознании Вакулы, заставляя его сомневаться в себе и в своих силах.

Когда ночь окутывает хутор, а ветер шепчет о древних страхах, Вакула решает, что ему нужны черевички, которые помогут ему завоевать сердце Оксаны. Он готов пойти на всё, даже на сделку с дьяволом. Но чем больше он погружается в эту тьму, тем больше осознает, что дьявол — не просто персонаж, а отражение его собственных страхов и желаний.

В финале, когда Вакула сражается с демонами, он понимает, что истинный ужас не в дьяволе, а в его собственных внутренностях. Ночь перед Рождеством становится не просто канун праздника, а испытанием, где каждый выбор оборачивается тяжелым бременем. Оксана, далекая и недосягаемая, остается в его сердце, как призрак, который никогда не покинет его. Страх и любовь переплетаются в вечном танце, где каждый шаг может привести к падению в бездну.