Время — тяжелое. Джордж и Ленни, два друга, бродят по Калифорнии, как шпионы на задании. Мечта — собственная ферма, но это не просто планы. Это их код, их надежда. Джордж — мозг операции, умный, расчетливый, всегда на чеку. Ленни — сила, но не всегда понимает, где ее применять.

На ферме, как в мире шпионов, вокруг — подозрительные персонажи. Курт, сын хозяина, с завистью в глазах, как агент, который хочет уничтожить. Кенди, старый работник, с ним — символ утраченной надежды. И Курли, жена Курта, олицетворяющая одиночество и недовольство, мечтающая о чем-то большем, чем жизнь на ферме.

Каждый день — борьба. Ленни не может контролировать свою силу. Однажды, в момент слабости, он убивает женщину. Как будто это была случайная операция, но последствия предсказуемы. Мир жесток, как и шпионские игры. Мечты рушатся, и надежда уходит, как тень в ночи.

Джордж, оставшийся один, понимает: иногда, чтобы спасти друга, нужно сделать самый тяжелый выбор. Это не просто трагедия — это социальный комментарий. В мире, где сильные подавляют слабых, мечты о счастье кажутся иллюзией. Такова жизнь. Такова судьба.