На просторах Дикого Запада, где песчаные прерии встречаются с бескрайними небесами, два ковбоя, Джордж Милтон и Ленни Смолл, мечтают о лучшей жизни. Они трудятся на ранчо, но их сердца полны надежд о собственном углу земли, где могли бы быть свободными и счастливыми.

Джордж, умный и заботливый, всегда защищает своего друга Ленни, который, хоть и силен как бык, страдает от умственной отсталости. Ленни мечтает о том, как они вместе будут ухаживать за кроликами на своем ранчо, где никто не сможет их обидеть. Эти мечты согревают их души, когда они ведут свой путь через пыльные дороги и опасные ситуации.

Но мир вокруг них не так прост. На ранчо они сталкиваются с Курой, агрессивным сыном хозяина, который не упустит возможности унизить их. Каждый день приносит новые испытания, и даже дружба Джорджа и Ленни оказывается под угрозой. На фоне суровых пейзажей и затяжных конфликтов, их мечта о спокойной жизни становится все более недостижимой.

Среди других работников ранчо выделяется Слим, мудрый ковбой, который понимает их связь и поддерживает их мечты. Кенди, старый работник, тоже мечтает о лучшей жизни, но его надежды угасают, как закат над прерией. А Долорес, женщина, жаждущая любви и внимания, символизирует одиночество, которое так часто окружает героев.

К сожалению, трагедия не обходит их стороной. В один роковой день Ленни, не осознавая своей силы, случайно причиняет боль. Это приводит к тому, что Джордж оказывается перед тяжелым выбором. Он понимает, что единственный способ спасти Ленни от жестокого мира — это сделать то, что он никогда не хотел бы сделать.

В финале, под безмолвным небом Дикого Запада, Джордж принимает решение, полное любви и трагедии, чтобы освободить Ленни от страданий. Их мечты о ранчо навсегда останутся лишь миражом, но их дружба останется в памяти навсегда.