В один прекрасный день, из маленького яйца вылупляется гусеница, которая, похоже, страдает от постоянного голода. Она такой неуклюжий герой, что уже в первый день её приключений, она попадает в странную ситуацию, когда пытается укусить свой собственный хвост, думая, что это фрукт!
Каждый день она выбирается на поиски еды, но в её жизни не бывает скучных моментов. Она сталкивается с разными продуктами — от огромных арбузов до миниатюрных кексов, и каждый раз попадает в смешные ситуации. Например, когда она пробует пирожные, она настолько увлекается, что в итоге застревает в огромной кремовой начинке и не может выбраться, пока не приходит её новый друг — бабочка, которая поднимает её на своих крыльях!
На протяжении всего путешествия гусеница встречает странных персонажей, таких как перепутанная груша, которая постоянно говорит о своих «груститых» проблемах, и мандарин, который не может остановиться смеяться над её жадностью. Каждый раз, когда она пробует что-то новое, гусеница выглядит так, будто только что съела целый торт, и это вызывает шквал смеха у всех вокруг!
В конце концов, после того как она наедается до предела, гусеница понимает, что ей нужно немного отдохнуть и, наконец, заснуть. Она превращается в красивую бабочку, но даже в этом состоянии остаётся такой же неуклюжей и смешной, как и раньше. Теперь она может летать, но не забывает свои корни и продолжает находить приключения в мире вокруг себя, оставляя за собой след смеха и веселья!