В мрачных переулках старинного города, где вечерний свет пробивается сквозь тучи, молодой художник по имени Андрей обнаруживает таинственный портрет, изображающий загадочную женщину с пронзительными глазами. Эта картина, казалось бы, обладает некой магической силой, способной воздействовать на душу художника, порождая в нем стремление к величию, но одновременно погружая в бездну моральных терзаний.

Андрей, будучи одержимым красотой и тайной, заключенной в изображении, начинает свою карьеру, достигая успеха и признания. Его мастерство в живописи восхищает зрителей, но с каждым новым полотном он все больше теряет связь с реальностью, погружаясь в мир собственных иллюзий. Загадочная женщина, изображенная на портрете, становится для него не только вдохновением, но и проклятием, ведя к духовному разложению.

Постепенно, ослепленный успехом, Андрей утрачивает свою моральную основу. Его друг, наблюдая за его метаморфозами, начинает осознавать, что стремление к искусству, которое должно было возвысить душу, обернулось ее разложением. В окружении общества, которое жаждет искусства и красоты, Андрей становится жертвой своих амбиций, теряя себя в поисках идеала.

Ключевые темы повести, такие как искусство и мораль, раскрываются через внутренние конфликты героя. Портрет, как символ одержимости, служит метафорой для всего общества, стремящегося к внешнему блеску, но забывающего о внутренней гармонии. В конце концов, Андрей осознает, что истинное искусство не в славе и богатстве, а в искренности и чистоте помыслов, которые он, увы, утратил.