В мрачных переулках провинциального городка, где тени сгущаются быстрее, чем ночь опускается на землю, два друга, Пунин и Бабурин, живут в состоянии постоянного внутреннего конфликта. Пунин, интеллигент и мечтатель, постоянно борется с окружающей реальностью, пытаясь найти свое место в мире, который ему не по нраву. Его душа, полная надежд и романтики, сталкивается с жестокой правдой жизни, которую олицетворяет Бабурин — человек практичный, приземленный, стремящийся к стабильности, но утопающий в рутине.

В их отношениях нарастает напряжение, когда в игру вступает Лиза — загадочная и притягательная девушка, чья красота завораживает обоих мужчин. Она становится символом неопределенности и страсти, разрывающей дружбу Пунина и Бабурина на части. Каждый из них видит в ней свое спасение, но одновременно и проклятие, погружая их в бездну собственных желаний и страхов.

Мать Пунина, придерживающаяся традиционных ценностей, лишь добавляет к его внутренним терзаниям, напоминая о том, что истинная любовь может оказаться не только благословением, но и тяжким бременем. В их переплетениях, полный недомолвок и скрытых смыслов, жизнь становится похожа на детективный сюжет, где каждый шаг приводит к новым открытиям и разочарованиям.

Постепенно мрачная атмосфера накрывает их, и на фоне социального неравенства герои сталкиваются с жестокими реалиями. Дружба, которая когда-то казалась нерушимой, начинает трещать по швам, под натиском страсти и предательства. В конце концов, каждый из них вынужден задать себе вопрос: что важнее — любовь или дружба, мечты или реальность? В этом запутанном лабиринте эмоций и моральных дилемм, свет надежды едва мерцает, оставляя после себя лишь меланхолию и безысходность.