В самом сердце Анк-Морпорка, где улицы шепчут тайны, а дворфы прячут свои мечи за улыбками, капитан Сэм Ваймс сражается не только с преступностью, но и с вихрем политических интриг. Убийство? Какой-то шумный шутник, который разыграл карточный фокус, но вместо королей — трупы!

А в это время Герцогиня, таинственная как тень в полнолуние, бродит по коридорам власти, шепча о Пятом элефанте — артефакте, который, кажется, может уместить в себе всю политическую чепуху этого мира. Он как гадкий утёнок, который в конце концов станет лебедем — или наоборот!

Лорд Ваймс сидит на троне, усыпанном пирожными и бюрократией, и его мысли скачут, как кролики по лужайке: «Что, если Нобби Ноббс — это тайный агент? Или просто неудачник, который всегда оказывается в самом неподходящем месте?»

Тем временем, Летти, его жена, не дремлет, у неё свои планы — она пытается выяснить, что происходит, пока весь город гудит, как пчелиный улей в состоянии взрыва. Каждый её шаг — это попытка найти смысл в этом бессмысленном калейдоскопе.

Наблюдая за всем этим, дворфы хихикают в своих подземельях, как будто играют в шахматы с призраками, а собака на углу вдруг решает, что она — президент мира. «Лишь бы не быть червем в этом супе!» — вздыхает Ваймс, осознавая, что его расследование больше похоже на снегопад в тропиках.

И вот, когда Пятый элефант раскрывает свои тайны, вся эта психоделическая чаша начинает вращаться, как дискотечный шар в клубе, где танцуют параноики и миротворцы одновременно. Время останавливается, и Ваймс понимает, что он — не просто детектив, а часть этой вселенской комедии, где каждый — это абсурдный персонаж в чёрной комедии.