В мрачных и запутанных переулках Анк-Морпорка, где свет фонарей лишь ненадолго рассекает тьму, неясные шепоты о драконах обволакивают город, словно туман. Каждый житель, от просящего милостыню до чиновника, знал: когда-то здесь была власть, но теперь лишь тень ее прошлого бродит по улицам. Ваймс, новый капитан стражи, с каждым днем чувствует, как его уверенность тает, как утренний туман, оставляя за собой лишь холодный страх.

Капитан, с его неукротимой жаждой порядка, погружается в бездну, где не только преступность, но и страхи, давно похороненные в недрах его сознания, поднимаются на поверхность. Его напарник, сержант Керр, не только верный помощник, но и отражение всех тех слабостей, которые Ваймс пытается скрыть. Каждый шаг по извивающимся улицам становится проверкой на прочность, как если бы город сам испытывал их на прочность, смеясь в лицо их тщетным усилиям.

Тем временем, Карен, карлик с амбициями, затаив дыхание, вызывает дракона, полагая, что это принесет ему власть и уважение. Но в его стремлении к величию притаилась опасность, и дракон, появляясь на свет, не оправдывает ожиданий. Он не просто угроза, а нечто большее — неясная тьма, что поглощает разум и душу, вызывая у всех героев внутренние конфликты, которые они не в силах контролировать.

Леди Сибил, таинственная и влиятельная, словно тень, движется в тени, держа в руках нити, которые связывают всех персонажей в эту запутанную паутину. Ее секреты, как черные звезды на ночном небе, таят в себе ужас, и каждый, кто осмеливается приблизиться, рискует оказаться втянутым в нечто, что гораздо больше, чем просто борьба за власть.

На фоне этих мрачных событий, Нобби Ноббс, олицетворение беззакония, становится жертвой собственных иллюзий, а его неуклюжесть лишь подчеркивает тот хаос, который разрастается вокруг. Все они, от Ваймса до дракона, погружены в борьбу, которая не просто за город, но и за собственные души.

В этой истории, где черный юмор Пратчетта встречается с мрачной атмосферой Кинга, герои сталкиваются не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами, заставляя читателя задуматься о том, что на самом деле скрывается за масками, которые они носят.