В мире, где ведьмы скрываются под масками обычных женщин, юный мальчик сталкивается с ужасом, о котором рассказывает его бабушка. Она, мудрая и заботливая, открывает ему правду: «Ведьмы хотят избавиться от детей, превращая их в мышей!»

Смелость наполняет его сердце, и вместе с бабушкой они решают выступить против коварного плана. Встреча с главной ведьмой — зловещей антагонисткой — становится решающей. В финале, хитростью и отвагой, мальчик обманывает ведьм, спасая детей, но сам превращается в мышь.

Однако даже в новом обличии он не сдается! «Свет против тьмы!» — с этим девизом он продолжает борьбу, доказывая, что смелость и любовь могут победить любые страхи. И вот, в ритме борьбы, сказка обретает новую жизнь, словно в поэме Маяковского, где «ведьмам — конец!»