В одном заброшенном городке на краю пустыни жил мальчик с мудрой бабушкой. Каждый вечер, сидя у огня, бабушка рассказывала ему о зловещих ведьмах, которые ненавидят детей и готовы пойти на всё, чтобы их уничтожить. Однажды, в один из жарких дней, они отправились в местный салун, где по слухам собирались самые страшные из них.

В тени старых деревьев, окружённые пустынными пейзажами, они увидели, как ведьмы во главе с главной злодейкой, предводительницей, строят свои коварные планы. Эти женщины в длинных черных платьях, с глазами, полными ненависти, замышляли превратить всех детей в мышей с помощью магического зелья. Мальчик почувствовал, как его сердце забилось быстрее — он знал, что должен что-то предпринять.

Сплотившись с бабушкой, они решили сразиться с ведьмами. Используя ловкость и смекалку, мальчик придумал план: он превратится в мышь, чтобы пробраться в логово врага. В этом опасном путешествии его бабушка стала верным спутником и мудрым советчиком, помогая ему в трудные моменты.

В решающем поединке в мрачном зале салуна, где свет ламп освещал лишь тени, мальчик, будучи мышью, проявил всю свою смелость и хитрость. Он смог перехитрить ведьм, обманув их и разрушив их зловещие планы. Сражение было напряжённым, и воздух был полон напряжения и страха, но в конце концов, добро одержало победу.

Светлая надежда снова засияла в городке, когда ведьмы были побеждены, а мальчик и его бабушка вернулись домой, полные приключений и смелости, готовые рассказывать свою историю другим.