Сквозь мрак и тени, в бесконечном поиске смысла, Сергей возвращается в родное поместье. Прошлое, как призрак, начинает обвивать его душу, когда он вновь встречает Лизу — загадочную женщину, которая когда-то была его первой любовью. В ней живет вся меланхолия утраченных мечт и надежд, которые теперь кажутся неуловимыми, как туман на рассвете.

Лиза, ныне замужем за князем, олицетворяет старый мир, полный противоречий. Она словно тень, которую Сергей преследует, но не может поймать. Каждый взгляд, каждый жест полон недосказанности. В ее глазах он видит отражение своих собственных страданий — любовь, которую они не смогли сохранить, и сожаление о том, что жизнь расправила их мечты, как бык разрывает цветы в поле.

Князь, с его холодной улыбкой и старомодными ценностями, стоит между ними, как непреодолимая преграда. Он символизирует тот мир, который уже уходит в прошлое, но все еще держит в своих руках судьбы людей. В то время как Сергей углубляется в свои меланхоличные размышления, Маша, подруга Лизы, остается на земле, с практичным взглядом на жизнь. Она пытается напомнить Сергею о реальности, но его душа все еще витает в облаках, не желая принимать неизбежное.

Сергей погружается в свои внутренние конфликты, его мысли — это вихрь чувств, которые мучают его, как тень, что не покидает. Он понимает, что его мечты о счастье и любви остались в прошлом, и каждый шаг, который он делает, лишь приближает его к безысходности. В финале, оставшись один наедине с собой, он осознает, что утратил не только Лизу, но и самого себя, а воспоминания о счастье стали лишь тенью в его сердце.