Во дни, когда звери ходили по земле, и мир был полон чудес, жил на дне своего логова Крот, в тоске о свете небесном. И сказал он: «Пойду на поверхность, чтобы узреть творения Творца». И, поднявшись из своей тьмы, увидел он Лягушонка, который был богат и славен, и любил он колесницы, и гремел он в своих похождениях.

И встретились они, и Лягушонок взял Кротa с собой на пути, полные опасностей и радостей. Взошли они на луга и в леса, и радость их была велика. Но вот, охваченный страстью к роскоши, Лягушонок впал в искушение, и был он увлечен колесницами, и попал в беду, когда забрался в гнездо врагов своих, и дух его смутился.

Но пришел к ним Бобер, мудрый и разумный, и сказал: «Братья мои, не предавайте себя искушениям, ибо путь легкомысленных полон терний». И с этим советом они решили сплотиться, чтобы спасти Лягушонка от бед, которые он сам на себя навлек.

И так, в их странствиях, они столкнулись с множеством испытаний. Сошлись на их пути звери, которые злобствовали, и хотели они лишить их покоя и счастья. Но, объединившись, Крот, Лягушонок и Бобер сражались против злых сил, и их дружба стала щитом и мечом в битвах.

И вот, после многих испытаний, когда светило солнце и тьма рассеялась, Лягушонок осознал свою ошибку и покаялся, и вновь обрел он мир в сердце своем. И возвратились они в свои дома, где радость и дружба вновь засияли, как звезды на небесах.

Так завершилась эта повесть о верности, о борьбе со злом и о том, как истинное счастье приходит лишь в союзе с друзьями.