В любви к Оксане, кузнец Вакула страдает. Капризна она, привязалась к черевикам царицы — требует. В путь отправляется, в Петербург ему нужно. Множество трудностей преодолевает, дьявол встречается, мифические существа его сопровождают.

Старушка, бабушка его, мудрость передает. Смелость и решимость в сердце Вакулы. Царица — символ власти, недоступности, к ней стремится он. Тайны и загадки раскрываются, в конце возвращается с черевиками. Сердце Оксаны завоевывает, счастье обретает.