В сердце украинской деревни, среди зеленых лугов и тихих речушек, живет кузнец Вакула — простой, но смелый молодой человек, чье сердце полно любви к гордой красавице Оксане. Эта любовь, как весенний цветок, распускается на фоне народных обычаев и магии, присущей жизни в хуторе. Оксана, словно вечерняя звезда, сияет своей красотой, но требует от Вакулы невозможного: черевички от самой царицы, чтобы доказать свою преданность.

Вакула, полон решимости, отправляется в дальнее путешествие, где его ждут не только испытания, но и встречи с необычными существами. По дороге он сталкивается с дьяволом, который, как истинный комический персонаж, умело играет на струнах судьбы, подсовывая Вакуле нелепые ситуации и загадочные испытания. Их встречи полны юмора и иронии, но в них скрыта и глубокая мудрость.

Старуха-повитуха, знахарка деревни, становится верным союзником Вакулы, помогая ему в его стремлении. Она как будто знает все тайны и заклинания, и её мудрость освещает путь кузнеца, придавая ему уверенности и сил. Местные жители, с их яркими характерами и простыми радостями, создают атмосферу тепла и уюта, в которой разворачивается эта волшебная история.

Преодолев все преграды, Вакула, словно герой из народной сказки, возвращается с черевиками, которые становятся символом его любви и смелости. Оксана, увидев его решимость и мужество, наконец, открывает свое сердце. В этом заколдованном месте, где реальность переплетается с магией, любовь оказывается сильнее любых испытаний.