В небольшом городке, где каждый знал друг друга, жил молодой плотник по имени Фридрих. Его жизнь текла размеренно, пока однажды он не столкнулся с загадочной старой женщиной, которая оказалась колдуньей. В тот момент, когда Фридрих проявил грубость, мир вокруг него перевернулся — он был превращен в карлика с длинным носом.

Вместо того чтобы смириться с судьбой, Фридрих решил разобраться в произошедшем. Возлюбленная его, не узнав его в новом облике, стала объектом его тайного наблюдения. Он видел, как она страдала, не понимая, почему ее любимый исчез. Отец Фридриха, также не ведая о судьбе сына, продолжал жить в неведении, а Фридрих, теперь в теле карлика, решает, что его задача — вернуть себе прежний облик и разгадать тайну колдуньи.

Фридрих начинает свое расследование, встречая на своем пути различных персонажей: одни помогают ему, другие пытаются остановить. Каждый из них скрывает свои тайны и мотивы. Он заметил, что колдунья часто появляется в разных частях города, что натолкнуло его на мысль о ее истинной цели. Герои его истории — не просто персонажи, а носители своих страхов и надежд, что добавляет глубины к его расследованию.

С каждым шагом Фридрих раскрывает детали, которые ведут его к неожиданным поворотам: кто-то из знакомых мог быть в сговоре с колдуньей, а кто-то был свидетелем ее магических ритуалов. Внутренние конфликты персонажей становятся все более явными, и вскоре Фридрих понимает, что его превращение — это не просто наказание, а испытание, призванное выявить истинные качества его характера.

Наконец, когда все улики собраны, Фридрих сталкивается с колдуньей лицом к лицу. Разговор между ними становится кульминацией его детективного пути, где он использует не только свои умения, но и эмоции, чтобы преодолеть проклятие. В конце концов, он не просто возвращает себе облик, но и находит себя — сильнее и мудрее, чем когда-либо.