В мрачных тенях Discworld, где смерть не является концом, а лишь очередным этапом, происходит нечто необычное. Смерть, олицетворение самого конца, решает взять отпуск. Этот акт бунта, подобно капле черной краски, разливается по всему миру, вызывая хаос и безумие. Вместо безмолвного и всесильного Жнеца, на арену выходит Билли — обычный парень, которому доверили роль, которую он не мог даже вообразить.

С каждой душой, которую он отправляет, Билли начинает осознавать, что сила, которую он обрел, не просто дар, а бремя, которое давит на его сознание, как холодный, мертвящий ветер. Его внутренние переживания — это не просто страх, а глубокая, жгучая боль от понимания, что он стал частью неведомого механизма, который контролирует жизни и смерти. Он видит, как на его руках кровь невинных, и каждое новое задание превращается в мрачный ритуал, где он становится не просто исполнителем, а свидетелем разрушения.

Тем временем, Смерть, оказавшись в мире живых, сталкивается с эмоциями, которые никогда не испытывал. Он наблюдает за человеческими радостями и страданиями, в его сердце пробуждается что-то, что он никогда не знал — тоска, сожаление, любовь. Смерть, как и любой человек, начинает понимать, что значит быть живым, и это понимание становится его проклятием.

Альбус, наставник Билли, является символом мудрости, но даже он не может спасти своего ученика от этого мрачного пути. Младший Жнец, дух, который должен был быть помощником, оказывается не только свидетелем, но и участником этого психоделического путешествия в мир страха и тьмы. Морт, друг Билли, становится последним оплотом надежды, но даже его присутствие не может облегчить гнетущую атмосферу, пронизывающую каждую страницу.

Смех и ирония Пратчетта здесь оборачиваются темным отражением человеческой природы, где каждая шутка имеет свой мрачный подтекст, а каждый момент радости становится предвестником боли. В этом мире, где жизнь и смерть переплетаются, как мрак и свет, Билли должен найти свой путь, прежде чем окончательно потеряет себя в бездне, которая не знает конца.