Величественный город Анк-Морпорк, с его шумными улочками и сумрачными переулками, вновь становился центром важнейших событий, и в эпицентре этих событий находился командир городской стражи, уважаемый сэр Сэмюэль Ваймс. Время не позволяло ему предаваться обыденной городской суете, ибо судьба его была тесно связана с важнейшей дипломатической миссией в загадочный и таинственный край под названием Uberwald.
Uberwald, место, окутанное тайнами и легендами, славилось своими необычайными обитателями: вампирами, оборотнями и гномами. Именно сюда был направлен сэр Ваймс, дабы наладить отношения, столь важные для процветания Анк-Морпорка. Особое внимание уделялось жиру, который был необходим для производства свечей и мыла — товаров, без которых трудно представить повседневную жизнь каждого уважаемого гражданина.
Вместе с верной супругой, леди Сибил, представительницей благородного рода, сэр Ваймс отправился в дальний путь. Ему предстояло не только проявить свои дипломатические способности, но и разобраться в хитросплетениях местной политики, столкнувшись с кражей священной реликвии гномов — Сула. Этот артефакт обладал столь великой ценностью, что его исчезновение могло вызвать междоусобные конфликты и навлечь беду на все живые существа Uberwald.
На пути ему встречались самые разнообразные персонажи, от членов городской стражи, таких как гном Чери Маленькая Лужица, обладающая выдающимися криминалистическими навыками, до тролля Детрита, чья сила и преданность не знали границ. Не обошлось и без знакомого всем капрала Ноббса, известного своим своеобразным поведением, которое, впрочем, порой оказывалось весьма полезным.
В центре внимания оказался и знатный род фон Убервальдов, представленный братом и сестрой — Волком и Ангуей. Оба они являлись оборотнями, но если Волк придерживался традиционных взглядов, то Ангуя, напротив, стремилась к прогрессивным изменениям, мечтая о мире, где все существа смогут жить в гармонии.
Сложные политические интриги, опасные приключения и важные открытия ожидали сэра Ваймса в этой загадочной стране, и он с честью справился с выпавшими на его долю испытаниями, доказав, что честь и справедливость — не пустые слова для истинного джентльмена.