В туманных глубинах царства, где интриги витали, как тени, три сестры собрались, чтобы обсудить свои тайные желания. Каждая мечтала стать женой царя, но лишь младшая смогла привлечь внимание царя Салтана. Однако, счастье их было недолговечным. Царь, отправляясь на войну, оставил свою жену и новорожденного сына, царевича, под угрозой предательства.

Старшая сестра, полная зависти, вместе со своим мужем, князем Гведоном, замышляет хитроумный план. Они подсылают к царю ложные письма, в которых утверждают, что царица замышляет заговор против него. Это приводит к трагическим последствиям: царица и её сын оказываются изгнанными, брошенными в море, где их ждет ужасная судьба.

Тем не менее, мать и сын выживают и оказываются на необитаемом острове. Царевич растет в окружении чудесных существ и начинает развивать свои способности, в то время как в царстве царят интриги и зависть. Он осознает, что его цель — вернуться домой и отомстить за предательство, а также восстановить справедливость.

С помощью волшебных сил, полученных от бабушки-Яги, и встреч с мифическим чудом-юдой, царевич начинает свое собственное расследование. Он находит улики, которые указывают на предательство старшей сестры и князя Гведона. В каждом шаге его пути скрываются неожиданные повороты и опасности, но он не отступает.

В финале, используя свою смекалку и полученные знания, царевич разоблачает злодеев перед всем царством. Он возвращает свою мать, и вместе они восстанавливают справедливость, заставляя предателей ответить за свои злодеяния. Царство вновь наполняется светом, а интриги и тьма отступают, оставляя лишь светлые надежды на будущее.