Тень, тьма, они здесь — ведьмы! Зловещие, шепчущие, с кожей, как старая пергаментная бумага, и глазками, как черные угли, готовые поглотить всё живое. Мальчик, наш герой, у которого сердце стучит в ритме тревоги, слушает бабушку. Она знает. Знает всё о них — о ведьмах, которые ненавидят детей, как хищники, жаждущие крови. Он боится, но не может не слушать.

Встретились они, мальчик и бабушка, с Конвенцией ведьм. Стены, словно в кошмаре, трещат от их шепота. Планы, коварные, подлые — превращение детей в мышей! Крошечные, беззащитные, беззвучные. Он видит, как они смеются, их лица искажены, как в ужасных снах. А ведьма, вожак, с короной из страха, говорит, а он — не верит.

Сердце стучит, мысли скачут, как блохи по старой кошке. Он должен действовать! С бабушкой они — команда, но что делать, когда ты — всего лишь мальчик? И вот он, момент, мгновение — превращение. Мышь. Мышь, но с душой. И как мышь, он убегает, прячется в норах страха, в тенях.

Битва. Стратегия — смешанная с паранойей, с планами, которые всплывают, как пузыри в воде. Он — в мышином теле, но дух его не сломить. Мальчик, который знает, что нужно остановить ведьм, спасти других, спасти детей! И бабушка, мудрая, с силой, с хитростью, как старая лиса.

В финале, когда ночь уходит, а свет пробивается сквозь тьму, они — победители. Но цена? Да, цена велика, но ведьмы больше не страшат. Мальчик и бабушка, они вместе, как всегда, в этом мире, полном ужасов и чудес.