В суде рассматривается дело о злодеяниях, совершенных группой, именуемой «ведьмы», под предводительством их лидера. Главным свидетелем является мальчик, который, согласно его показаниям, проживал с бабушкой, обладающей знаниями о существовании ведьм и их зловещих намерениях.

Согласно свидетельству бабушки, ведьмы, по своей природе, испытывают ненависть к детям и стремятся к их уничтожению. Она описывает, как распознать ведьм: у них отсутствуют пальцы на ногах, и они имеют особый вид, скрывающий их истинную сущность. Бабушка предупреждает мальчика о необходимости быть осторожным, поскольку ведьмы замышляют провести собрание в отеле, где они намерены разработать план по уничтожению детей.

На заседании ведьм мальчик и бабушка становятся свидетелями зловещего плана, который включает превращение всех детей в мышей с целью их дальнейшего устранения. В ходе событий мальчик сталкивается с ведьмами и, в результате их злых манипуляций, сам превращается в мышь. Однако, несмотря на это, он не теряет надежды и, объединившись с бабушкой, разрабатывает контрплан для противодействия ведьмам.

В процессе судебного разбирательства, главная антагонистка, лидер ведьм, утверждает, что их действия направлены на защиту общества от детей, которых они считают вредными. Однако мальчик и бабушка представляют доказательства, которые опровергают эти утверждения, демонстрируя, что ведьмы лишь используют свои способности для достижения эгоистичных целей.

Таким образом, мальчик и бабушка выступают против ведьм, стремясь остановить их коварные планы и спасти детей, находящихся под угрозой. Суд принимает во внимание показания свидетелей и факты, представленные защитой, и принимает решение о необходимости дальнейшего расследования действий ведьм и их намерений.